Ștergeți datele și rapoartele adecvate / anul de închidere în Teamogy

Teamogy ar trebui să fie instrumentul tau de incredere atat pentru tine cat și pentru afacerea ta Cu toate acestea, pentru ca Teamogy să vă arate datele corecte, trebuie să le utilizați corect pe tot parcursul anului. Sfârșitul anului, în special, este momentul potrivit pentru a face un fel de „igienă mai profundă a datelor”. Mai jos, veți găsi câteva indicii utile despre cum să treceți cu ușurință peste Teamogy la noul an cu date curate și precise.

1. FACTURI ȘI CASHBOX

În primul rând, este important să verificați toate facturile neprocesate și documentele Cashbox pentru a vă asigura că au fost procesate corect Cu drepturile de supraveghetor, puteți verifica TOATE documentele NEPROCESATE și vă puteți îndemna colegii să facă același lucru.

Tip: Utilizați vizualizarea In Process în meniul principal pentru a verifica toate documentele neprelucrate.
Dacă sunteți persoana care este responsabilă pentru setările Teamogy sau supraveghetorul financiar, ar trebui să verificați și numerotarea tuturor documentelor financiare.

2. JOBS & DOCUMENTE CONEXE

Odată ce aveți încredere în starea documentelor dvs. financiare, puteți continua verificând Locurile de muncă. Folosiți filtrul Jobs neinchise pentru anul care nu sunt închise pe care doriți să il inchideti. Ca garant, trebuie să vă verificați propriile Joburi. În calitate de supraveghetor, poți verifica și Joburile pentru echipa ta

Joburile care nu sunt închise ar trebui verificate și închise. Dacă acestea nu pot fi închise, cel puțin ar trebui să schimbați deadline-ul.

Înainte de a închide jobul, asigurați-vă că verificați și toate documentele conectate – Ofertele, comenzile de achiziție, facturile și sarcinile (a se vedea # 1 – # 4 din acest articol).

IMPORTANT: Pentru afișarea corectă a veniturilor, utilizați data corectă pentru închiderea Jobului. Această dată este importantă pentru rapoarte adecvate.

Tip: Puteți utiliza caracteristica Drag & Drop din vizualizarea Stări job (Kanban) pentru a accelera acest proces de închidere. Cu toate acestea, vă rugăm să fiți foarte atenți să verificați mai întâi toate documentele conectate – Ofertele, comenzile de cumpărare etc.

3. BUGETE

Cheltuielile generale (bugetele) interne trebuie create la începutul fiecărui an. Închideți imediat toate bugetele din anul precedent pentru a preveni alocarea resurselor, timpului și banilor pentru anul precedent.

Aceeași procedură ar trebui făcută și pentru cheltuielile generale ale clienților.
Tip: Puteți crea fiecare buget ca o clonă a celui anterior. Trebuie doar să setați corect noul termen.

4. TASKURI

Utilizați filtrul pentru a afișa toate activitățile care nu au fost închise în trecut. Închideți toate sarcinile posibile sau setați noul termen limită corespunzător.
Tip: Puteți utiliza caracteristica Drag and Drop în vizualizarea statusurilor Taskurilor (Kanban) pentru a accelera acest proces de închidere.

5. PREZENTA

Toate cererile posibile ar trebui aprobate sau anulate.

IN GENERAL: Pentru majoritatea acestor acțiuni, va trebui să aveți drepturi adecvate. Ar trebui să fiți proprietarul acestor documente sau să fiți un fel de supraveghetor. Dacă credeți că nu aveți drepturile pe care ar trebui să le aveți, puteți cere administratorului intern sau managerului dvs. să vă atribuie aceste permisiuni sau să vă trimită la persoana responsabilă. Asigurați-vă că solicitați personalului companiei dvs. să finalizeze toți acești pași din poziția lor și cereți-le să proceseze tot ceea ce răspund.

Get in Touch

If you have problem or need further assistance, do not hesitate contact Teamogy Support. Use online chat (inside Teamogy or everywhere on www.Teamogy.com in the lower right corner) and you will get prompt reply.