Co nowego w Teamogy 3.9
Data wydania: 2022-12-17
Główne funkcjonalności
- Wysyłanie PDFów bezpośrednio z dokumentu – rozszerzenie opcji, wysyłanie maili bezpośrednio z Teamogy
- Sprawdzanie duplikatów faktur kosztowych – jeśli w systemie istnieje już faktura od tego samego dostawcy o tym samym numerze, na fakturze pojawi się napis “duplikat”
- Pulpit – konfigurowalny pulpit z nowymi widokami i funkcjami dla użytkowników
- Ulubione – możliwość oznaczania ulubionych elementów systemu zgodnie z preferencjami użytkownika
- Generowanie PDF i kodów QR – dostępne bezpośrednio z dokumentu
Ulepszenia
- Czat – nowe opcje otwierania okna czatu
- Ustawienia użytkownika – opis uzytkownika
- W procesie – przejrzyście wyświetlona liczba dokumentów oczekujących na zatwierdzenie
- Timesheet recorder – elastyczna skala pionowa dopasowująca się do raportowanych godzin oraz możliwość dostosowania proporcji wyświetlania listy do kolumny
- Cześciowy raport timesheetów z Jobu – nowa opcja generowania raportu z ograniczeniami danych dla raportów z timesheetów przy tworzeniu faktury częściowej z Jobu
- Ukrywanie filtrów/kolumn i zapisywanie nowych ustawień do Ulubionych – możliwość wyboru, które kolumny lub filtry mają być ukryte dla danego widoku/grupy widoków; dodawanie preferencji do Ulubionych
- Skarby i sortowanie hierarchiczne – możliwość stworzenia hierarchicznej struktury skarbów i jasnego sklasyfikowania każdego skarbu
- Ulepszony czas raportowania timesheetów z widoków – rozwijane menu zostało wszędzie zastąpione małymi przyciskami do raportowania czasu i uruchamiania stopera
- Nowa zakładka wewnątrz Jobu – Dokumenty (funkcjonalność BETA) – dokumenty (w tym faktury proforma) powiązane z jobem są teraz wyświetlane w zakładce Jobu
- Raporty – Budżety wewnętrzne – wszystkie pozycje budżetów wewnętrznych mogą być teraz wyświetlane w raporcie na podstawie miesięcy pozycji
- Reporty – P&L – nowy widok został dodany do raportu P&L
- Timesheety – ulepszone wyświetlanie – możliwość kategoryzowania kart czasu pracy według rodzaju jobu (job / budżet wewnętrzny / budżet klienta) oraz filtrowania timesheetów z uwzględnieniem nieobecności
- Zadania – nowe opcje – zadanie może być teraz oznaczone dwoma nowymi wskaźnikami – priorytet i ważność
- Ulepszone ustawienia użytkownika – bardziej przejrzyste menu i więcej konfigurowalnych opcji
- Konfiguracja – usprawnienia w zakładce (Użytkownicy / Grupy / Spółki)
- Dni wolne w firmie – możesz ustawić dany dzień jako dzień wolny dla całej firmy
- Sprawdzenie podatnika VAT – dodano pole pokazujące rzetelność płatnika VAT na fakturach, zamówieniach i firmach (do tej pory dostępne tylko dla rynku CZ i PL)
- Masowe tworzenie Jobów i Zadań z budżetu Klienta – tworzenie serii jobów i zadań z terminami ustalonymi w czasie na podstawie zadanego interwału powtórzeń (wersja Beta)
- Nowe opcje koniguracji & Inne
Naprawa błędów
- Wiele pomniejszych
Główne funkcjonalności
1. Wysyłanie PDFu bezpośrednio z dokumentu
Istniejący przycisk Drukuj został rozbudowany o dodatkowe opcje:
- Wyślij PDF
- Wydrukuj PDF
- Ściągnij PDF
- Podgląd PDF
Po wybraniu „Wyślij PDF” pojawi się okno dialogowe z opcjami wysyłania. Wybór adresów e-mail jest powiązany z bazą kontaktów utworzoną w Teamogy, którą w razie potrzeby można ręcznie nadpisać. Wiadomość e-mail (wraz z załącznikiem – jeśli jest dostępny) jest następnie wysyłana z uniwersalnego adresu [klan]@teamogy.com. Podczas odpowiadania na tę wiadomość e-mail ustawiany jest adres e-mail użytkownika. Jednocześnie kopia wiadomości e-mail jest wysyłana jako BCC do użytkownika. Wszystkie ustawienia mogą zostać skonfigurowane ręcznie.
2. Sprawdzanie duplikatu faktury kosztowej
Podczas tworzenia faktury kosztowej system sprawdza teraz, czy faktura z danym numerem od dostawcy jest już utworzona w systemie. Jeśli jest w systemie wyświetli się tekst „duplikat”.
3. Pulpit
Cała tablica jest na nowo konfigurowalna. Teraz użytkownik ma możliwość dodania dowolnych widżetów poprzez konfigurację, na przykład:
- widoki
- kanały RSS
- linki
- pulpit wiadomości
Dwie opcje możliwe są w widoku współpracowników: A) ikony i B) szczegóły. Nowością jest także możliwość oznaczenia konkretnego użytkownika jako Ulubionego.
Nadchodzące w ciągu najbliższych 2 dni nieobecności są teraz widoczne również dla użytkownika, który planuje wnioskować o nieobecność. Nową funkcjonalnością jest również możliwość otwarcia czatu z konkretną osobą po kliknięciu w jej awatar.
Na pulpicie użytkownik może również kliknąć na swoją prywatną stronę, która zawiera notatki, aktywne zadania, timesheety, nieobecności i obecności.
4. Ulubione
Nowa opcja oznaczenia dotyczy:
- użytkowników
- dokumentów
- segregatorów
- szans sprzedaży
- jobów
- zadań
- sprintów
- budżetów
- kontaktów
- skarbów
Ulubione pozycje są indywidualne – każdy użytkownik zobaczy tylko swoje osobiście oznaczone pozycje. Kliknięcie w gwiazdkę, aby zaznaczyć Ulubione, może nastąpić zarówno w widoku, jak i bezpośrednio w danym dokumencie. Po zaznaczeniu Ulubione elementy będą zawsze wyświetlane na górze listy.
5. Generowanie PDF i kodów QR
Nową opcją jest generowanie formatu PDF bezpośrednio z dokumentu. Ponadto możliwe jest teraz również utworzenie kodu QR z dowolną treścią. W Czechach kod QR można również wykorzystać do wprowadzenia informacji o płatności do systemu bankowego.
Szczegóły ulepszeń
1. Czat
Użytkownik ma nowe opcje otwierania okna czatu. Opcje te obejmują:
- istniejący widok
- otwarcie czatu w nowym wyskakującym oknie
- otwarcie czatu w nowej karcie przeglądarki
Dodatkowo udoskonalony jest przegląd wszystkich użytkowników na czacie.
2. Ustawienia użytkownika
W ustawieniach użytkownik może wprowadzić w opisie informacje o sobie. Opis jest wyświetlany po najechaniu kursorem na ikonę profilu użytkownika w widoku Współpracownicy.
3. W procesie
Liczba dokumentów oczekujących na akceptację jest teraz wyświetlana w module W procesie.
4. Timesheet recorder
Do Timesheet recordera dodano elastyczną skalę pionową, która rozszerza się zgodnie z raportowanymi godzinami. Wszystkie rekordy czasu są teraz widoczne, wcześniej ograniczone do zaledwie 10 godzin. Ponadto użytkownik ma teraz możliwość dostosowania proporcji wyświetlania listy do kolumn.
5. Generowanie częściowegoRaportu z timesheetów dla Jobu
W przypadku konieczności wystawienia faktury częściowej za określony okres z Jobu dostępna jest nowa opcja generowania raportu z timesheetów i tym samym ograniczenia danych do tego raportu.
6. Ukrywanie filtrów/kolumn i zapisywanie nowych ustawień w Ulubionych
Teraz dla danego widoku/grupy widoków możliwe jest określenie, które kolumny lub filtry nie są potrzebne i powinny zostać ukryte. Użytkownik może zapisać i ponownie użyć tego ustawienia lub zapisać je w Ulubionych.
7. Skarby i sortowanie hierarchiczne
Teraz możesz stworzyć hierarchiczną strukturę skarbów i jasno sklasyfikować każdy skarb w danej strukturze. Ponieważ wartość hierarchiczna jest tutaj wyświetlana alfabetycznie, zaleca się ponumerowanie skarbów. Najlepiej zacząć od zera (tj. 01). i kontynuować taką numerację.
8. Usprawnione raportowanie timesheetów z widoków
Rozwijane menu zostało wszędzie zastąpione małymi przyciskami do raportowania czasu i uruchamiania stopera. Aktualizacja redukuje liczbę kliknięć niezbędnych do wykonania zadania.
9. Nowa zakładka w Jobie – Dokumenty (funkcjonalność BETA)
Dokumenty powiązane z Jobem są teraz wyświetlane w dedykowanej zakładce w Jobie. Obejmuje to wszystkie dokumenty i faktury proforma.
10. Raporty – Budżety wewnętrzne
Wszystkie pozycje budżetów wewnętrznych można teraz wyświetlać w raporcie według pozycji miesiąca. Nazwy są generowane jako miesiące rzeczywistego roku.
11. Reporty – P&L
Do raportu P&L dodano nowy, zróżnicowany widok. Można go również lepiej filtrować według pozycji. To zawiera:
- Wg typu / firmy
- Wg firmy
- Wg typu pozycji jobu / firmy
- Lista
12. Raporty z timesheetów – ulepszone wyświetlanie
Teraz można kategoryzować w timesheetach według rodzaju jobu (jobu / budżetu wewnętrznego / budżetu klienta). Dodatkowo dodano możliwość filtrowania timesheetów z uwzględnieniem nieobecności.
13. Zadania – nowe wybory
Każde zadanie można teraz oznaczyć dwoma nowymi indeksami. To zawiera:
- Priorytet (pilność) – wskazuje, jak szybko należy wykonać dane zadanie, niezależnie od jego ważności
- Ważność (wpływ) – wskazuje, jak ważne jest dane zadanie, niezależnie od jego priorytetu w czasie
14. Ulepszone ustawienia użytkownika
Ustawienia użytkownika mają teraz bardziej uproszczone menu i więcej konfigurowalnych opcji (w tym dodatkowe raporty obecności – jeśli są włączone).
15. Konfiguracja
Formularze w Konfiguracji zostały ulepszone W formularzu Użytkowników wyświetlane są nowo zdefiniowane właściwości użytkownika. Ponadto ręczne dodawanie nie jest już dostępne, zostało wycofane, a niewypełnione właściwości są teraz podświetlane. Oznacza to, że nie jest już możliwe wprowadzenie niepoprawnej wartości (np. wstawienie tekstu w miejscu, w którym należy tylko numer itp.). Zmianie uległy również formularze dotyczące Grup i Spółek.
16. Firmowe dni wolne
Teraz istnieje możliwość ustawienia danego dnia jako wolnego dla całej firmy (np. rekompensata za święto w niedzielę).
17. Kontrola podatnika VAT
Do faktur, zamówień i firm dodano nowe pole, które pokazuje rzetelność podatnika VAT.
Funkcjonalność ta jest powiązana z interfejsem API urzędu skarbowego, który jest obecnie dostępny tylko dla rynków CZ i PL.
18. Nowe opcje konfiguracji i inne
- public API – ulepszone opcje wyszukiwania rekordów (np. numery rejestracyjne) oraz możliwość wstawiania dokumentów wraz z załącznikami do Teamogy (np. z usługi skanującej)
- zmienione formularze konfiguracyjne
- przeprojektowany pasek boczny w konfiguracji – jest on na nowo podzielony na grupy: Dodatkowe ustawienia / Konfiguracja systemu; dodane zostały łącza do innych elementów konfiguracji
- nowe opcje konfiguracyjne; ulepszony interfejs (zaokrąglone przyciski itp.)
Naprawa błędów
- Wiele pomniejszych