Tworzenie kosztorysu w widoku Dokumentów
1. W rozwijanym menu po lewej stronie wybierz dokumenty.
2. Kliknij w Moje Dokumenty lub Wszystkie Dokumenty.
3. Kliknij w Nowy dokument.
4. Wybierz Kosztorys.
5. Uzupełnij niezbędne szczegóły. Pola Obligatoryjne są podkreślone na czerwono (mogą być różne w zależności od ustawień agencji).
| 6. Szczegółowa specyfikacja | tutaj możesz określić temat oferty sprzedaży – wyjaśnij szczegóły swojej oferty, treść, harmonogram, terminy lub inne ważne informacje, o których klient powinien wiedzieć. |
| 7. Waluta i płatność | możesz łatwo utworzyć kosztorys w dowolnej walucie. Wystarczy wybrać wymaganą walutę i potwierdzić lub edytować kurs walutowy. Wybierz warunki płatności. |
| 8. Tabela finansowa | jest to istotna część kosztorysu. Sprawdź jak ją stworzyć w dokładnym przewodniku tutaj. |
| 9. Podsumowanie na końcu | jeśli chcesz, możesz dodać dowolne podsumowanie lub warunki dostawy na końcu dokumentu. |
10. Wciśnij guzik ZAPISZ .
Idealnie! Nowy dokument został właśnie utworzony. Jeśli chcesz go wydrukować, po prostu użyj ikony drukowania, a otrzymasz ładny dokument gotowy do wysłania do swojego klienta.
Skontaktuj się z nami
Jeśli nadal masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z pomocą techniczną Teamogy. Możesz korzystać z czatu online (wewnątrz Teamogy lub w dowolnym miejscu www.Teamogy.com w prawym dolnym rogu) a otrzymasz szybką odpowiedź.