Lepszy przegląd finansów firmy

Lepszy przegląd finansów firmy i uproszczone tworzenie kosztorysów dla klientów.

Libor Černý

8 MIN READ

Nowa wersja Teamogy 3.10 daje większy wgląd w finanse firmy, dzięki możliwości importowania wyciągów bankowych. Dodatkowo wprowadzamy nowość – moduł Cennik, który może uprościć użytkownikowi tworzenie kosztorysów dla klientów poprzez predefiniowane pozycje cennika i wiele innych udoskonaleń.

Jakie nowe funkcjonalności wprowadza Teamogy 3.10?

Transakcje bankowe i wyciągi

DLA DZIAŁÓW ZARZĄDZANIA, OBSŁUGI KLIENTA I FINANSÓW

Chociaż zarządzanie fakturowaniem i cashflow nie jest alchemią, firmy MŚP (według badania przeprowadzonego przez firmę Sage – https://www.sage.com/en-us/blog/late-payments-get-paid-faster/) spędzają średnio 15 dni w roku, zajmując się przeterminowanymi fakturami. Ale wina nie leży tylko po stronie klientów. Do opóźnień w płatnościach przyczynia się także niepełna widoczność w płatnościach i nieprawidłowe dopasowanie poszczególnych płatności do faktur.

Na opóźnienia w płatnościach Twoich klientów niewiele możemy zrobić, ale za pomocą nowego modułu bankowego, który znajdziesz w sekcji Finansowe, umożliwimy Ci przegląd znacznej części operacji finansowych Twojej firmy ipomożemy poprawić finanse Twojej firmy. Od teraz Teamogy pozwala na:

importowanie i procesowanie wyciągów bankowych,
łączenie poszczególnych transakcji bankowych z fakturami,
natychmiastowe sprawdzenie płatności w poszczególnych fakturach.

Aby mieć transakcje bankowe w Teamogy, wystarczy pobrać wyciąg bankowy ze swojego banku w formacie XML lub GPC (lub innym obsługiwanym formacie) za wybrany okres i zaimportować do Teamogy.

Poszczególne transakcje są automatycznie dopasowywane do faktur i innych dokumentów numer i wartość na dokumencie. Automatyzacje te można oczywiście dostosować indywidualnie, a transakcje można również ręcznie przypisywać do dokumentów finansowych.

Doskonały przegląd operacji finansowych za pomocą 1 kliknięcia

Oprócz osób z Finansów i Księgowości, moduł uszczęśliwi również Zarząd firmy. Dzięki połączeniu danych całego systemu Teamogy, od razu widać, które faktury zostały już opłacone przez klienta. Jednocześnie możma od razu sprawdzić, czy klient całkowicie opłacił fakturę, czy tylko częściowo (numery 1 i 2 na zrzucie ekranu poniżej). To samo dotyczy oczywiście płatności wychodzących do dostawców.

“Prawie wszyscy nasi Klienci zarządzają wszystkimi swoimi dokumentami finansowymi w Teamogy. Fakturują klientów z jobów, wprowadzają faktury od dostawców, procesują i akceptują je, alokując do jobów lub budżetów wewnętrznych. Zatem łączenie płatności z wyciągów, było kolejnym logicznym krokiem zapewniającym naszym Klientom jeszcze większą kontrolę nad cashflowem firmy.“

Kateřina Ambrusová

Client Service Director, Teamogy

Cennik i pozycje cennikowe

DLA KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW, DZIAŁÓW OBSŁUGI KLIENTA I FINANSÓW

Oszczędność czasu, mniej rutyny dla Accountów i możliwość posiadania stawek godzinowych dla różnych klientów dostępnych w jednym miejscu. Mając na uwadze tę wizję, stworzyliśmy nowy moduł: Cennik. Za pomocą kilku kliknięć możesz dodać do kosztorysu “produkty”, które Twoja firma sprzedaje (lub zamawia).

Wprowadzanie pozycji z Cennika jest proste. Wystarczy kliknąć Dodaj pozycję cennika (punkty 1 i 2 na zrzucie ekranu poniżej). Zalecamy wprowadzanie stawek i usług, które mają długoterminowo stały i dobrze skalkulowany koszt, oraz cenę sprzedaży (w przypadku pozycji kupowanych, wprowadzamy tylko tylko cenę zakupu).

Pozycje cennikamogą być łatwo sortowane wg predefiniowanej hierarchii. Przykładowo agencje reklamowe z reguły ustawiają hierarchie do sortowania wg klienta, a pracownie architektoniczne i projektowe według fazy projektu. Możesz także dodać oznaczenie kodu do każdej pozycji zamówienia, aby ułatwić wprowadzanie budżetu (punkty 1 i 2 poniżej). Przypisany kod lub nazwa w ciągu kilku sekund doda pozycję do dowolnego budżetu.

Korzystanie z cennika znacznie upraszcza i przyspiesza pracę użytkowników tworzących kosztorysy dla klientów. Teraz wystarczy wybrać poszczególne pozycje z cennika, dodać ich ilości i kosztorys jest gotowy.

Podobnie jak moduł Bank, będziemy zadowoleni jeśli będziemy mogli aktywować moduł Cennik i pomóc w jego ustawieniu.

“Oprócz ułatwienia pracy przy tworzeniu kosztorysów, nowy moduł pozwala firmom na analizę struktury cennika i na zmianę stawek godzinowych dla klientów lub korektę pozycji kupowanych od dostawców. Wielokrotnie omawialiśmy ten temat z klientami podczas onboardingu i uważamy, że jest to bardzo przydatna funkcjonalność dla każdej firmy.“

Jan Pihík

Senior Onboarding Manager, Teamogy

Inne informacje

Uruchomienie Teamogy za pomocą jednego kliknięcia z pulpitu w systemie Windows lub ze stacji dokującej w systemie macOS? Żaden problem dzięki możliwości zainstalowania rozszerzenia aplikacji. Wystarczy kliknąć ikonę pobierania po prawej stronie paska adresu i potwierdzić integrację z systemem operacyjnym. Zajmuje to tylko kilka sekund:

Ale to nie koniec listy nowości w aktualnej wersji Teamogy. Dodaliśmy na przykład:

możliwość dodania załączników do zadań, kosztorysów, faktur i innych dokumentów przed ich zapisaniem,
możliwość dostosowania układu i sposobu wyświetlania elementów w formularzu zadania według potrzeb każdego użytkownika,
sprawdzanie duplikacji faktur (aby uniknąć wielokrotnego wprowadzenia tej samej faktury kosztowej),
funkcja fakturowania według rzeczywistych kosztów, czyli bez dopłaty – m.in. jeśli wystawiasz klientowi fakturę za koszty kampanii PPC lub reklamy w mediach społecznościowych (zwykle wykorzystywane przez domy mediowe i agencje digital).

Aby uzyskać pełny przegląd o nowościach w Teamogy, zobacz informacje dla wersji 3.10 .

LIBOR ČERNÝ

Managing Director

Libor poświęcił większość swojej kariery zawodowej na pracę z agencjami reklamowymi oraz firmami zorientowanymi na obsługę klienta, w celu zwiększania ich zyskowności. Jest w AD-IN-ONE Europe już prawie dwadzieścia lat, a dzisiaj poprzez Teamogy pomaga klientom Teamogy i partnerom na całym świecie, w byciu bardziej zorganizowanym, efektywnym i rentownym. W swoim wolnym czasie Libor chętnie gra w tenisa, piłkę nożną i zaraża pasją do sportu swoje dzieci.

Może cię zainteresować

Teamogy łatwia nam życie

utworzone przez Robert Szelenbaum

Zespół architektów, planistów i projektantów wnętrz z Premiers interiors z pasją tworzy wnętrza od 5 lat i zrealizował już ponad 100 projektów. Rozmawialiśmy z Patrickiem Cirbusem, COO Premier Interiors o projektach, pracy z klientami, a także o tym, co Teamogy wnosi do firmy na co dzień.

czytaj dalej

utworzone przez Naďa Šolcová

czytaj dalej

Pracujemy z Teamogy jako zgrany zespół, mimo że w biurze jest tylko połowa z nas

utworzone przez Petr Vevera

No-A Architects mają precyzję w swoim DNA. Dbają o jakość, starannie dobierają materiały i dbają o szczegóły, nic więc dziwnego, że szukali profesjonalnego rozwiązania do wewnętrznego zarządzania firmą, które ceni sobie te same cechy co oni.

czytaj dalej