Integracje i automatyzacja

Teamogy to wszechstronny system zaprojektowany z myślą o płynnej integracji i automatyzacji. Dzięki integracji z istniejącymi aplikacjami można usprawnić przepływy pracy. Automatyzacje oferują wyspecjalizowane funkcje, które eliminują potrzebę ręcznego wykonywania zadań, zwiększając wydajność zespołu.

Publiczne API Teamogy ↓

Teamogy Flow ↓

Gotowe integracje ↓

Zaawansowana integracja skrzynki mailowej ↓

Integracja niestandardowa ↓

Teamogy oferuje:

$

Publiczny interfejs API Teamogy

$

Teamogy Flow – jest to własna platforma integracyjna z opcją wykorzystania zewnętrznych platform integracyjnych.

$

Wstępnie skonfigurowane, powszechnie używane integracje, w tym z systemami księgowymi, narzędziami BI i rozwiązaniami do przechowywania danych

$

Zaawansowana integracja skrzynki mailowej, w tym oparte na regułach przetwarzanie wiadomości przychodzących

$

Co najważniejsze, Teamogy zapewnia niemal nieograniczone możliwości tworzenia niestandardowych integracji i automatyzacji, dostosowanych do Twoich potrzeb

Teamogy posiada dedykowany zespół specjalizujący się w integracji i automatyzacji, który wspiera naszych klientów. Dzięki tym wszystkim możliwościom masz całkowicie otwartą drogę do osiągnięcia absolutnej elastyczności, aby zrealizować swoje wymagania.

Osiągnij wydajną współpracę z systemami zewnętrznymi dzięki płynnej integracji

MS Power Automate | Integracja z Teamogy

Bank Centralny UE | Integracja z Teamogy

Publiczne API Teamogy: Brama do płynnej integracji

Dzięki Teamogy masz dostęp do publicznego interfejsu API

Publiczny interfejs API Teamogy umożliwia odczytywanie, modyfikowanie lub dodawanie dowolnej jednostki danych lub widoku danych. Można go wykorzystać do integracji i automatyzacji rozwiązań w ramach platformy integracyjnej Teamogy Flow, a także do łączenia się z zewnętrznymi platformami integracyjnymi.

Publiczny interfejs API Teamogy jest przeznaczony do komunikacji maszyna-maszyna (M2M), umożliwiając systemom i aplikacjom automatyczną komunikację i wymianę danych z platformą Teamogy bez interwencji człowieka. Ten interfejs API zapewnia elastyczność i szerokie możliwości integracji, umożliwiając firmom tworzenie niestandardowych aplikacji, rozszerzeń i automatyzację procesów o krytycznym znaczeniu dla ich działalności.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź readme.teamogy.com.

Kluczowe funkcjonalności i zastosowania:

Odczyt danych

Pobieranie informacji o różnych jednostkach danych, takich jak joby, zadania, faktury, kontakty i inne.

Modyfikowanie danych

Aktualizowanie istniejących rejestrów w celu zapewnienia aktualnych i dokładnych danych.

Dodawanie danych

Wstawianie nowych rekordów do systemu, przydatne w zautomatyzowanych procesach, takich jak tworzenie nowych jobów, zadań, dokumentów lub dodawanie kontaktów.

Integracja z zewnętrznymi platformami

Interfejs API może być używany do łączenia się z innymi systemami i platformami, ułatwiając współdzielenie danych między różnymi aplikacjami.

Automatyzacja procesów

Zautomatyzuj różne procesy biznesowe za pomocą interfejsu API, zwiększając wydajność i zmniejszając potrzebę ręcznej pracy.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo jest naszym najwyższym priorytetem. Publiczny interfejs API Teamogy wykorzystuje nowoczesne protokoły bezpieczeństwa w celu ochrony danych i zapewnienia bezpiecznej komunikacji. Kluczowe aspekty bezpieczeństwa obejmują:

Uwierzytelnianie

API wykorzystuje profesjonalne mechanizmy uwierzytelniania, aby zagwarantować, że tylko autoryzowane aplikacje i użytkownicy mogą uzyskać do niego dostęp. Każdy token dostępu można ograniczyć do określonych punktów końcowych lub grup punktów końcowych, a istniejące tokeny można w razie potrzeby unieważnić w dowolnym momencie.

Szyfrowanie

Cała komunikacja między klientem a serwerem jest szyfrowana przy użyciu protokołu HTTPS, zapewniając ochronę danych przed nieautoryzowanym dostępem i podsłuchem podczas transmisji.

Autoryzacja

Dostęp do poszczególnych punktów końcowych API jest zarządzany na podstawie uprawnień użytkownika lub uprawnień określonych w wygenerowanym tokenie, zapewniając, że każda integracja lub aplikacja zewnętrzna może uzyskać dostęp tylko do danych, do których jest uprawniona.

Ograniczenie szybkości

Aby zapobiec nadużyciom i utrzymać wydajność systemu, egzekwowane są limity szybkości dotyczące liczby żądań API, które klient może wykonać w określonym czasie.

Pierwsze kroki

Aby rozpocząć korzystanie z publicznego interfejsu API Teamogy, należy włączyć publiczny interfejs API i wygenerować token dostępu w interfejsie administratora Teamogy. Ten token jest używany do uwierzytelniania określonych integracji lub aplikacji. Kompleksowa dokumentacja API, w tym przykłady żądań i odpowiedzi, jest dostępna pod adresem readme.teamogy.com dostarczając wszystkich informacji niezbędnych do efektywnego wykorzystania API.

Teamogy Flow: Narzędzie do płynnej integracji i automatyzacji

Zautomatyzuj swoją pracę dzięki Teamogy Flow

Teamogy Flow umożliwia tworzenie różnych złożonych integracji i automatyzacji przy użyciu wizualnego środowiska programistycznego zbudowanego na platformie Node-RED®. To narzędzie uniwersalnie łączy interfejsy API, usługi online i dane bezpośrednio w środowisku Teamogy. Zaletą posiadania własnej platformy integracyjnej jest to, że dane pozostają w Teamogy, eliminując potrzebę przesyłania ich do zewnętrznych systemów od różnych dostawców. Teamogy Flow umożliwia efektywne tworzenie integracji i automatyzacji nawet bez zaawansowanych umiejętności programistycznych. Co więcej, przy podstawowej znajomości JavaScript, możliwości stają się naprawdę nieograniczone.

Teamogy Flow zawiera wstępnie skonfigurowane węzły umożliwiające łatwe połączenie z publicznym interfejsem API Teamogy, niezależnie od posiadanej wiedzy programistycznej. Ponadto oferujemy wsparcie ekspertów i niestandardowe usługi programistyczne do tworzenia dostosowanych integracji i automatyzacji.

Kluczowe korzyści Teamogy Flow

Nieograniczone możliwości integracji

Teamogy Flow umożliwia łatwe i szybkie łączenie systemów, usług i aplikacji.

Automatyzacja bez kodowania

Dzięki programowaniu wizualnemu implementacja jest prosta i szybka, co czyni ją idealną dla użytkowników bez doświadczenia w kodowaniu.

Wstępnie skonfigurowane węzły i scenariusze

Wstępnie skonfigurowane węzły upraszczają tworzenie nowych integracji lub automatyzacji.

Kompleksowe wsparcie klienta

Wsparcie online i zespół ds. integracji są dostępne, aby pomóc w tworzeniu niestandardowych automatyzacji lub pomóc w opracowaniu własnych.

Przykłady korzystania z Teamogy Flow

Delegowanie rutynowych czynności do automatyzacji w Teamogy Flow

Zautomatyzuj rutynowe czynności dzięki Teamogy Flow. Zaoszczędzi to czas zespołu, pozwalając mu skupić się na bardziej interesujących i ważnych działaniach.

Automatyczne tworzenie zadań i fakturowanie klientów

Zapewnij szybkie i bezbłędne fakturowanie w oparciu o predefiniowane reguły.

Przypomnienia o zaległych fakturach

Automatycznie wysyłaj przypomnienia o zaległych fakturach zgodnie z określonymi zasadami.

Automatyczne przetwarzanie rejestracji internetowej

Automatycznie przypisuj rejestracje w witrynie jako nowe możliwości biznesowe dla zespołu sprzedaży.

Zautomatyzowane gromadzenie danych do dalszego przetwarzania

Okresowo pobieraj i kompiluj dane z Teamogy do struktury, która odpowiada Twoim potrzebom w zakresie późniejszego przetwarzania, oceny i raportowania.

Monitorowanie stron internetowych

Regularnie sprawdzaj funkcjonalność swojej strony internetowej, formularza rejestracyjnego i ważność certyfikatu.

Powiadamianie członków zespołu o niewypełnionych timesheetach

Wysyłaj przypomnienia do członków zespołu, jeśli nie wypełnili swoich timesheetów lub innych wymaganych zadań.

Zintegruj swój system obecności

Podłącz dane z bramki obrotowej w recepcji i automatycznie rejestruj obecność członków zespołu.

Podłączanie urządzeń IoT

Kontroluj swoje urządzenia, monitoruj ich zużycie, śledź swoje pojazdy i zintegruj swój system bezpieczeństwa. Możliwości są tu niemal nieograniczone.

Integracja z zewnętrznymi platformami integracyjnymi

Teamogy został zaprojektowany tak, aby był kompatybilny z zewnętrznymi platformami integracyjnymi.

Możesz automatycznie wysyłać dane z Teamogy do platform integracyjnych, takich jak Make.com, Zapier.com lub Microsoft Power Automate, zgodnie z własnymi potrzebami. Tam dane będą dostępne do dalszego przetwarzania.

Gotowe integracje: Często używane przez klientów

Integracja z systemami księgowymi

Połączenie Teamogy z systemem księgowym w celu usprawnienia procesów finansowych

Teamogy oferuje płynną integrację z systemami księgowymi, upraszczając zarządzanie danymi finansowymi. Integracja ta umożliwia tworzenie i zatwierdzanie dokumentów finansowych, które następnie mogą być płynnie przesyłane do systemu księgowego. Dzięki elastycznym opcjom transferu danych, Teamogy może łatwo dostosować się do konkretnych potrzeb.

Integracje Teamogy z systemami księgowymi

Przykład integracji z systemem księgowym

Tworzenie lub modyfikowanie rekordu w Teamogy

Podczas tworzenia lub modyfikowania dowolnego rekordu w Teamogy, który musi zostać przeniesiony do systemu księgowego, niezależnie od tego, czy jest to nowy kontakt, zadanie czy dokument finansowy, system ocenia, czy dane powinny zostać przeniesione wraz ze wszystkimi istotnymi szczegółami.

Ocena warunków transferu i transferu danych

Jeśli spełniony jest warunek transferu danych (np. faktura została zatwierdzona do księgowania), dane są konwertowane do formatu odpowiedniego dla określonego systemu księgowego, a następnie przesyłane.

Potwierdzenie przeniesienia do systemu księgowego

Dane są wysyłane do systemu księgowego, który następnie potwierdza ich otrzymanie. Potwierdzenie to jest rejestrowane w Teamogy, umożliwiając śledzenie statusu transferu rekordów. W tym momencie można również zablokować rekord w Teamogy, aby zapobiec edycji, zapewniając, że rekordy z poprzednich okresów rozliczeniowych nie zostaną zmienione.

Integracja z bazą danych

Optymalizacja zarządzania danymi poprzez integrację z popularnymi rozwiązaniami do przechowywania danych

Połączenie z rozwiązaniami do przechowywania danych, takimi jak Google Drive, Microsoft OneDrive, SharePoint lub Synology NAS, umożliwia wysyłanie wybranych typów rekordów (np. zleceń pracy, kontaktów lub dokumentów finansowych) do określonego miejsca docelowego po spełnieniu określonych warunków (np. zapisanie, zatwierdzenie). Ten rodzaj integracji jest idealny do dalszego przetwarzania przechowywanych plików.

Jak działa integracja bazy danych

Tworzenie lub modyfikowanie rekordu w Teamogy

Utwórz dowolny rekord w Teamogy, niezależnie od tego, czy jest to nowy kontakt, zlecenie czy dokument finansowy. Rekordy te można wyeksportować do magazynu danych ze wszystkimi istotnymi szczegółami.

Ocena stanu i transfer danych

Użyj łączników i adapterów Teamogy, aby przekonwertować dane do formatu odpowiedniego dla systemów zewnętrznych. Możesz ustawić warunki eksportu, takie jak wyzwalacze eksportu (np. po zapisaniu rekordu, po zatwierdzeniu), metoda eksportu (ręczna lub automatyczna) i format (XML, JSON).

Potwierdzenie przeniesienia do bazy danych

Rekordy są wysyłane do magazynu danych, który następnie potwierdza ich otrzymanie. Potwierdzenie to jest rejestrowane z powrotem w Teamogy, umożliwiając śledzenie statusu przetwarzania rekordów.

Integracja z systemami Business Intelligence

Rozszerz swoje możliwości analityczne dzięki integracji Business Intelligence

Domyślnie Teamogy może być używany do zaawansowanej analizy danych i analityki biznesowej. Dane te mogą być eksportowane na żądanie lub regularnie w wybranym formacie do zewnętrznego narzędzia analizy biznesowej.

Jak działa integracja z systemami Business Intelligence

Ustawianie typów i formatów rekordów

W Teamogy można skonfigurować, które typy rekordów (np. joby, zadania, timesheety) powinny być eksportowane i w jakim formacie (JSON/XML). Możesz także ustawić częstotliwość eksportu, na przykład codziennie, co tydzień lub za każdym razem, gdy wystąpią zmiany.

Ustawienie typu eksportu

W Teamogy użytkownik określa, w jaki sposób dane będą eksportowane. Dostępne opcje obejmują Dysk Google, OneDrive, SharePoint, Synology lub bezpośredni eksport do bazy danych SQL, co ułatwia integrację z narzędziami BI.

Automatyczny eksport i aktualizacje

Eksport odbywa się w określonym czasie, okresowo lub po spełnieniu określonych warunków, takich jak zatwierdzenie lub zapisanie rekordu. Dane są następnie automatycznie eksportowane do wyznaczonego miejsca docelowego.

Zaawansowana integracja poczty e-mail: Zarządzanie wiadomościami e-mail bezpośrednio w Teamogy

Płynna integracja do odbierania i wysyłania wiadomości e-mail

Teamogy oferuje kompleksową integrację poczty e-mail, umożliwiając odbieranie wiadomości e-mail do współdzielonej skrzynki pocztowej i automatyczne przetwarzanie ich w oparciu o wstępnie zdefiniowane reguły. Obsługuje również wysyłanie wiadomości e-mail (np. protokołów spotkań, propozycji, faktur) bezpośrednio z systemu.

Odbieranie i przetwarzanie wiadomości e-mail

Teamogy umożliwia odbieranie, sprawdzanie i przetwarzanie wiadomości e-mail zgodnie ze zdefiniowanymi regułami. Każda wiadomość e-mail we współdzielonej skrzynce pocztowej przechodzi serię kontroli: wykrywanie spamu (werdykt spamu), skanowanie złośliwego oprogramowania (werdykt wirusów), uwierzytelnianie nadawcy (werdykty SPF i DMARC) oraz weryfikacja integralności (werdykt DKIM). Wiadomości e-mail, które nie przejdą tych kontroli, są odrzucane lub w widoczny sposób oznaczane. Można również skonfigurować system tak, aby odrzucał wiadomości e-mail od nadawców z czarnej listy lub akceptował tylko wiadomości e-mail od nadawców z białej listy. Po tych kontrolach wiadomości e-mail są przetwarzane zgodnie z ustalonymi regułami, zapewniając wiele możliwości automatyzacji rutynowych zadań i oszczędzając czas zespołu.

Odbieranie i przetwarzanie wiadomości e-mail

Teamogy umożliwia odbieranie, sprawdzanie i przetwarzanie wiadomości e-mail zgodnie ze zdefiniowanymi regułami. Każda wiadomość e-mail we współdzielonej skrzynce pocztowej przechodzi serię kontroli: wykrywanie spamu (werdykt spamu), skanowanie złośliwego oprogramowania (werdykt wirusów), uwierzytelnianie nadawcy (werdykty SPF i DMARC) oraz weryfikacja integralności (werdykt DKIM). Wiadomości e-mail, które nie przejdą tych kontroli, są odrzucane lub w widoczny sposób oznaczane. Można również skonfigurować system tak, aby odrzucał wiadomości e-mail od nadawców z czarnej listy lub akceptował tylko wiadomości e-mail od nadawców z białej listy. Po tych kontrolach wiadomości e-mail są przetwarzane zgodnie z ustalonymi regułami, zapewniając wiele możliwości automatyzacji rutynowych zadań i oszczędzając czas zespołu.

Jak działa odbieranie i przetwarzanie wiadomości e-mail?

Konfiguracja reguł przetwarzania wiadomości e-mail

Opcje ustawiania reguł są praktycznie nieograniczone – można tworzyć reguły z różnymi warunkami i procesami dla prawie każdego podmiotu. Dodatkowo, w razie potrzeby można elastycznie dodawać nowe akcje przetwarzania.

Przekazywanie wiadomości e-mail do wspólnej skrzynki pocztowej

Skonfiguruj przekazywanie wiadomości e-mail (np. z banku) lub zorganizuj wysyłanie wiadomości e-mail na adresy współdzielonych skrzynek pocztowych przez podmioty zewnętrzne (dostawców, klientów itp.). Wiadomości te będą przetwarzane zgodnie ze zdefiniowanymi regułami. Możesz mieć wiele adresów współdzielonej skrzynki pocztowej na swoim koncie Teamogy, każdy przeznaczony do innych celów, takich jak otrzymywanie wyciągów, faktur itp.

Wiadomości e-mail są przetwarzane zgodnie z zasadami

Wiadomości e-mail przychodzące do współdzielonej skrzynki pocztowej są przetwarzane w oparciu o ustalone reguły i przenoszone do wyznaczonego folderu. W udostępnionej skrzynce pocztowej wszystkie wiadomości e-mail są uporządkowane według typu i statusu przetwarzania. Upoważniony personel może monitorować, aby upewnić się, że wszystkie wiadomości e-mail są przetwarzane zgodnie z zasadami.

Przykłady wykorzystania integracji poczty e-mail

Przypisywanie i archiwizowanie wiadomości e-mail do podmiotów

Jeśli otrzymana wiadomość e-mail zawiera adres podmiotu w Teamogy (np. wiadomość e-mail związaną z konkretnym zadaniem), zostanie ona automatycznie przypisana do tego podmiotu. Wszystkie wiadomości e-mail związane z zadaniem będą uporządkowane w zakładce e-mail zadania. Ta funkcjonalność dotyczy również zadań, dokumentów i innych podmiotów.

Przetwarzanie wyciągów bankowych

Zleć swojemu bankowi regularne wysyłanie wyciągów bankowych do Teamogy. Teamogy przetworzy każdą wiadomość e-mail otrzymaną z banku zawierającą wyciąg bankowy zgodnie z wcześniej zdefiniowanymi regułami (np. konwertując wyciąg bankowy na podstawie jego formatu) i przypisze transakcje do odpowiednich dokumentów. Dzięki temu płatności za faktury są automatycznie aktualizowane.

Automatyczne tworzenie faktur przychodzących

Faktury od dostawców otrzymane na wyznaczony adres e-mail dla faktur będą weryfikowane w celu upewnienia się, że pochodzą od autoryzowanego dostawcy. Odpowiednia reguła automatycznie utworzy fakturę dostawcy w Teamogy, w tym załącznik i informacje o nadawcy, i przypisze ją do pierwszego kroku procesu akceptacji.

Automatyczne tworzenie zadań

Zezwól wybranym klientom na wysyłanie wiadomości e-mail na wskazany adres. Po zweryfikowaniu, że wiadomości pochodzą od autoryzowanych klientów, zadania zostaną automatycznie utworzone na podstawie tych wiadomości e-mail, w tym tematu, treści i załączników. Zadania te zostaną dodane do kolejek odpowiednich członków zespołu w celu przetworzenia zgodnie z wcześniej zdefiniowanymi regułami.

Jak działa wysyłanie wiadomości e-mail

Każdy podmiot w Teamogy może zostać wysłany jako załącznik wiadomości e-mail na dowolny adres e-mail, z opcją dodania niestandardowego tekstu do treści wiadomości e-mail i dołączenia dodatkowych załączników.

Protokoły ze spotkań, propozycje klientów, wystawione faktury i inne rodzaje dokumentów są automatycznie konwertowane do formatu PDF i dołączane do wiadomości e-mail.

Adres e-mail odbiorcy jest automatycznie wypełniany z kontaktów Teamogy, z opcją dodania dodatkowych odbiorców.

Treść wiadomości e-mail można dowolnie edytować i dołączać do niej dodatkowe załączniki.

Wysłana wiadomość e-mail jest automatycznie łączona z odpowiednią jednostką na karcie wiadomości e-mail, zapewniając przejrzysty przegląd tego, co zostało wysłane i kiedy.

Domyślnie system używa adresu @[subdomain].teamogy.com do wysyłania dokumentów bezpośrednio z Teamogy. Jednak dla każdego klienta można skonfigurować niestandardową domenę e-mail, aby wszystkie wiadomości e-mail były wysyłane z jego własnej domeny.

Niestandardowe integracje dostosowane do Twoich potrzeb

Nie znalazłeś potrzebnej integracji?

Teamogy jest w pełni wyposażony do tworzenia nowych integracji dostosowanych wyłącznie do Twojego konta. Integracje te mogą wysyłać lub odbierać dane w oparciu o określone warunki i formaty. W przeciwieństwie do wielu innych systemów, Teamogy jest wyjątkowo przygotowany do spełnienia niestandardowych wymagań integracyjnych.