Jak utworzyć i edytować kontakt bezpośrednio z dowolnego dokumentu/jobu/faktury

Masz możliwość utworzenia i edycji kontaktu bezpośrednio z dokumentu, jobu lub faktury

Jak utworzyć kontakt z dowolnego dokumentu/jobu/faktury

1. Utwórz nowydokument, job lub fakturę.

2. Kliknij na pole klient.

3. Uzupełnij nazwę kontaktu, po prostu wprowadź NIP klienta a system pokaże Ci firmę o tym NIPie.

(Wskazówka: Z użyciem tej metody możesz utworzyć tylko kontakt firmy, która jest zarejestrowana w bazie GUS)

4. Kliknij w rozszerzone wyszukiwanie.

4. Wybierz nazwę z listy.

5. Otworzy się okno z informacją o kontakcie. Kliknij przycisk OK.

6. Idealnie! Kontakt został utworzony. Możesz teraz uzupełnić pozostałe obowiązkowe pola i zapisać fakturę.

Jak edytować kontakt bezpośrednio z dowolnego dokumentu/jobu/faktury

Możesz również zmienić dane kontaktu bezpośrednio z dokumentu, jobu lub faktury.

1. Kliknij na edycję dokumentu, jobu lub faktury.

2. W polu klient – kliknij na ikonę ołówka.

3. Widok kontaktu zostanie otwarty, a wtedy kliknij na edycję, aby zmienić danę firmy.

Skontaktuj się z nami

Jeśli nadal masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z pomocą techniczną Teamogy. Możesz korzystać z czatu online (wewnątrz Teamogy lub w dowolnym miejscu www.Teamogy.com w prawym dolnym rogu) a otrzymasz szybką odpowiedź.