O dokumentach
System Teamogy da Ci kontrolę nad wszystkimi dokumentami. Począwszy od pierwszego kontaktu z klientem, poprzez pisanie notatek ze spotkań i tworzenie kosztorysu dla klienta, aż do podpisania kontraktu.
Możesz tworzyć i przechowywać wszystkie ważne dokumenty firmowe, używać predefiniowanych szablonów lub tworzyć swoje własne. Możesz również skanować dokumenty bezpośrednio do systemu.
W systemie zostało stworzonych kilka typów dokumentów, które zostały ustawione jako podstawowe. Możesz od razu zacząć je używać.
| Dokument | podstawowy typ dokumentu. Główną wartością dodaną tego typu dokumentu jest jego wszechstronność, ponieważ można go wykorzystać do tworzenia / wprowadzania wielu różnych typów dokumentów. Możesz także dodać kategorię dla swoich dokumentów. |
| Protokół wykonania projektu | to dokument o dostarczeniu towaru z opisem jego oraz jego ilości. |
| Notatka ze spotkania | dokumentacja ze spotkania. Zapisz wszystkie notatki i komentarze ze spotkania, nie przegap żadnych ważnych punktów. Możesz dodać zdjęcie flipcharta spisanego podczas dyskusji, w ten sposób będziesz miał wszystkie argumenty i ustalenia z klientem / dostawcą sprytnie i bezbłędnie spisane |
| Umowa | każda firma ma do czynienia z różnymi typami umów. Dostawcy, klienci, pracownicy, freelancerzy – wszystkie te relacje powinny być chronione przez umowy. Teraz wszystkie szablony umów możesz mieć bezpośrednio w Teamogy. Także tutaj powinieneś załączać wszystkie podpisane umowy. Uzyskaj pełną kontrolę nad zarządzaniem umowami. |
| Kosztorys | jest kluczowym dokumentem w firmie, ponieważ umożliwia oszacowanie cen zakupu od dostawców i ustalenie ceny sprzedaży dla klientów. To klucz do zysku Twojej firmy – zrób opłacalną wycenę, a później zrealizuj zlecenie tak, jak zostało ono oszacowane. Ponieważ kosztorys bezpośrednio jest powiązany z jobem, możesz łatwo nim zarządzać – koszty dostawcy, praca wewnętrzna i fakturowanie klienta. |
| Zamówienie | jest kluczowym dokumentem do kontaktu z dostawcami. Przygotuj zamówienia zakupu ze szczegółową specyfikacją zamówionych towarów, terminów, cen i innych istotnych warunków. Ten dokument zapobiegnie wszelkim możliwym nieporozumieniom, które mogą się zdarzyć podczas korzystania z usług zewnętrznych lub dostarczania towarów. |
| Otrzymany dokument | każda firma otrzymuje wiele dokumentów, które można wykorzystać jako akta. Wystarczy dołączyć lub zeskanować takie dokumenty do Teamogy i dodać różne tagi lub kategorie, aby łatwo je wyszukać w dowolnym momencie. |
Wszystkie powyższe typy dokumentów są ustawione domyślnie. Dodanie własnego dokumentu lub modyfikacja dostępnych szablonów jest bardzo prosta – tak samo jak dodanie wcześniej zdefiniowanych tabel, paragrafów lub innej własnej treści.
Skontaktuj się z nami
Jeśli nadal masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z pomocą techniczną Teamogy. Możesz korzystać z czatu online (wewnątrz Teamogy lub w dowolnym miejscu www.Teamogy.com w prawym dolnym rogu) a otrzymasz szybką odpowiedź.