1. Dokładna baza danych kontaktów
Podróż z Teamogy zaczyna się. Pierwszym krokiem do opanowania Teamogy jest uzyskanie kontroli nad setkami i tysiącami kontaktów, które każda firma przechowuje. Skorzystaj z funkcji Teamogy, aby uporządkować klientów i brandy, rozróżnić dostawców według rodzaju usług i uporządkować ogromną liczbę różnych kontaktów.
W uporządkowaniu czego w twojej firmie może pomóc Teamogy?
- Wprowadzone kontakty są dostępne zawsze i wszędzie.
- Współpracuj głównie z zatwierdzonymi i zweryfikowanymi dostawcami.
- Twórz joby dla odpowiednich klientów i brandów.
- Wystawiaj faktury dla klientów z prawidłowymi adresami rozliczeniowymi i terminami płatności.
Konkretny przykład:
Pozyskaliśmy nowego klienta. Wprowadźmy go poprawnie do systemu.
- 1. Uzupełnienie podstawowych informacji o firmie
- 2. Dodawanie kontaktu do firmy
- 3. Firma staje się klientem z wieloma brandami
- 4. Tworzymy job dla nowego klienta
Ważne jest, aby poprawnie wypełnić formularz, podając nazwę firmy, adres i inne dane.
W niektórych krajach system oferuje szczegółowe informacje o kliencie z rejestru handlowego.
Dane te są następnie wykorzystywane do tworzenia dokumentów, jobów lub faktur.
Dodaj do firmy osobę, z którą będziesz się komunikować.
Możesz dodać tyle kontaktów, ile chcesz. Dodaj szczegóły, takie jak – numer telefonu komórkowego, konto Skype, adres e-mail itp. do każdego kontaktu.
Zidentyfikuj firmę jako klienta w zakładce szczegółów.
Zmiana statusu firmy na klienta pozwala na dodanie wielu brandów, które możesz wykorzystać do tworzenia jobów.
Brandy w Teamogy umożliwiają filtrowanie rentowności każdego brandu w raportach finansowych.
Gratulujemy, możesz już stworzyć pierwszy job dla klienta i jego brandu.
Jak wypróbować wszystko bezpośrednio w systemie:
- Utwórz firmę wraz ze wszystkimi szczegółami (adres, dane rejestracyjne). Następnie oznacz firmę jako klienta i dodaj 2 brandy, razem z logo. Nie zapomnij dodać kilku tagów do firmy.
- Spróbuj wyszukać klienta w kontaktach. Możesz również utworzyć nowy job dla tego klienta i brandu.
- Szczegółową instrukcję można znaleźć tutaj:
Jak pracować z kontaktami w Teamogy.
Skontaktuj się z nami
Nie wahaj się w każdej chwili skontaktować się z supportem Teamogy. Możesz korzystać z czatu online (wewnątrz Teamogy lub w dowolnym miejscu www.Teamogy.com w prawym dolnym rogu) a otrzymasz szybką odpowiedź.