Datos claros e informes adecuados / Cierre de año en Teamogy

Teamogy debe ser su herramienta como su mano derecha para usted y para su negocio. Sin embargo, para que Teamogy le muestre los datos correctos, debe usarlos correctamente durante todo el año. El final del año, en particular, es el momento adecuado para hacer algún tipo de “limpieza de datos”. A continuación, encontrará algunos consejos útiles sobre cómo pasar fácilmente al nuevo año con datos limpios y precisos en Teamogy.

1. FACTURAS Y CAJA

En primer lugar, es importantecomprobar todas las facturas no procesadas y documentos de caja para asegurarse de que se han procesado correctamente.. Con los derechos de supervisor, puede comprobar TODOS los documentos NO PROCESADOs e instar a sus colegas a hacer lo mismo.

Consejo: Utilice la vista En proceso en el menú principal para comprobar todos los documentos no procesados.
Si usted es la persona responsable de la configuración de Teamogy o el supervisor de finanzas, también debe comprobar la numeración de todos los documentos financieros.

2. TRABAJOS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS

Una vez que esté seguro del estado de sus documentos financieros, puede continuar comprobando los Trabajos.Utilice el filtro Trabajos no cerrados para el año que no están cerrados y que desea finalizar. Como responsable, debe comprobar sus propios trabajos. Como supervisor, también puede comprobar los trabajos de su equipo.

Los trabajos que no están cerrados deben comprobarse y cerrarse. Si no se pueden cerrar, al menos debe cambiar la fecha límite.

Antes de cerrar el trabajo, asegúrese de comprobar también todos los documentos relacionados: Cotizaciones, Ordenes de compra, Facturas y Tareas (consulte del 1 al 4 en este artículo).

AVISO IMPORTANTE: Para la visualización correcta de ingresos, utilice la fecha correcta para el cierre del trabajo. Esta fecha es importante para los informes adecuados.

Consejo: Puede utilizar la función arrastrar y soltar en la vista Estado del trabajo (Kanban) para acelerar este proceso de cierre. Sin embargo, tenga mucho cuidado de comprobar todos los documentos conectados primero – Cotizaciones, órdenes de compra, etc.

3. PRESUPUESTOS

Los gastos generales internos (presupuestos) deben ser creados al principio de cada año. Cierre todos los presupuestos del año anterior inmediatamente para evitar que los recursos, el tiempo y el dinero se asignen al año anterior.

El mismo procedimiento se debe hacer para los Gastos generales del cliente.
Consejo: Puede crear cada presupuesto como un clon del anterior. Sólo tiene que establecer la nueva fecha límite correctamente.

4. TAREAS

Utilice el filtro para mostrar todas las tareas no cerradas en el pasado. Cierre todas las tareas posibles o establezca la nueva fecha límite adecuada.
Consejo: Puede utilizar la función arrastrar y soltar en la vista Estado de tarea (Kanban) para acelerar este proceso de cierre.

5. ASISTENCIA

Todas las solicitudes posibles deben ser aprobadas o canceladas.

IEN GENERAL: Para la mayoría de estas acciones, usted necesitará tener los derechos apropiados. Usted debe ser el propietario de esos documentos o ser algún tipo de supervisor. Si cree que no tiene los derechos que debe tener, puede pedirle a su Administrador Interno o a su Gerente que le asigne esos permisos o que lo remita a la persona responsable. Asegúrese de pedir al personal de su empresa que complete todos estos pasos desde su posición y pídales que procesen todo a los responsables.

Get in Touch

If you have problem or need further assistance, do not hesitate contact Teamogy Support. Use online chat (inside Teamogy or everywhere on www.Teamogy.com in the lower right corner) and you will get prompt reply.