Prognóza marže
Předpovědi marží pro jednotlivé klienty můžete snadno připravit hromadně. Tyto prognózy se automaticky promítnou do sestav, kde je můžete porovnat se skutečnými výsledky. Můžete například snadno porovnat roční prognózu marže konkrétního klienta s jeho skutečnými výsledky. Získáte tak lepší přehled o tom, jak plníte své cíle, a můžete efektivněji řídit ziskovost na úrovni jednotlivých klientů.
1. Klikněte na sekci Finance v levém navigačním menu.
2. Klikněte na položku Prognózy.
3. Klikněte na možnost „Sestavit“ a vyberte možnost „Roční prognóza hrubé marže“.
4. Vyplňte všechny údaje. Povinná pole jsou červeně podtržená (mohou se lišit podle nastavení společnosti)
5. Předmět – vyplňte název, který nejlépe vystihuje vaši prognózu-
6. Rok – pro který je prognóza platná.
7. Měna – prognózu můžete snadno vytvořit v libovolné měně. Stačí nejprve vybrat měnu a poté potvrdit.
8. Stav – určujete stav Prognózy. Pokud vyberete stav Zpracování, není Prognóza aktivní – nevytváří se režie klienta. Pokud vyberete stav Schváleno, prognóza je aktivní a vytvoří se klientská režie.
9. Finanční tabulka – je hlavní částí prognóz.
– Firma – vyberte firmu, pro kterou bude vytvořena Klientská režie.
– Předmět – vyplňte předmět první položky. Tento předmět se pak objeví i jako název klientské režie.
– Vyplňte plánovanou hrubou marži pro jednotlivé měsíce. Pokud jsou částky pro každý měsíc stejné, můžete hodnotu snadno zkopírovat podržením spodního rohu pole a přetažením do ostatních polí.
– Shrnutí – toto pole slouží pro krátké poznámky, které jsou následně viditelné v klientské režii.
– Kategorie – vyberte odpovídající kategorii – Klientská režie.
– Hierarchie – hierarchie vám umožňuje přidat další parametr pro třídění klientských režií v pohledech.
– Vlastník – je vlastníkem této klientské režie.
10. Vyplňte všechny údaje a klikněte na tlačítko Uložit (Uložit a zavřít).
11. Perfektní! Vaše prognóza klientské hrubé marže je připravena.
Pokud je prognóza schválena (stav schváleno), můžete nyní zkontrolovat režijní rozpočty klienta se všemi podrobnostmi.
Jak zkontrolovat prognózy v reportech?
– V levém navigačním menu klikněte na sekci Finance.
– Klikněte na položku Reporty – Byznys.
Novinkou v tomto zobrazení je sloupec Prognóza marže, ve kterém můžete sledovat a porovnávat výsledky jednotlivých klientů spolu s dalšími údaji.
Jak aktivovat možnost Roční prognóza hrubé marže?
Přejděte do Konfigurace a v části Konfigurace systému / Finance – záložka „Společná nastavení“ (1) je možnost aktivovat Roční prognózu hrubé marže (2).
Ozvěte se nám
Pokud máte stále problémy nebo potřebujete pomoc, neváhejte kontaktovat Teamogy support. Můžete použít online chat (uvnitř Teamogy nebo kdekoli na www.Teamogy.com v dolním pravém rohu) a dostanete rychlou odpověď.