Vytvořit novou Klientskou režii

Máte dvě možnosti, jak vytvořit novou Klientskou režii. První je k dispozici, pokud máte přístupová práva pro finanční sekci. Druhá možnost se využívá, pokud nemáte přístupová práva na finanční sekci.

Vytvořte novou Klientskou režii z finančního pohledu

1. V levém navigačním menu rozklikněte Finance.

2. Klikněte na Klientské režie.

3. Klikněte na Nová Klientská režie.

4. Zkompletujte všechny detaily. Povinná pole jsou červeně podtržená (můžou se lišit s ohledem na nastavení společnosti).

5 Stiskněte tlačítko Uložit.

6. Perfektní! Nová Klientská režie byla vytvořena.

Vytvořte novou Klientskou režii pomocí tlačítka Rychlé akce

1. Přímo z Dashboardu nebo z jiného pohledu systému. klikněte na tlačítko Rychlé akce.

2. Klikněte na Klientské režie. Podívejte se na GIF níže.

client-overhead

3. Zkompletujte všechny detaily. Povinná pole jsou červeně podtržená (můžou se lišit s ohledem na nastavení společnosti).

4. Klikněte na tlačítko ULOŽIT.

6. Perfektní! Nová Klientská režie byla vytvořena.

Ozvěte se nám

Pokud máte stále problémy nebo potřebujete pomoc, neváhejte kontaktovat Teamogy support. Můžete použít online chat (uvnitř Teamogy nebo kdekoli na www.Teamogy.com v dolním pravém rohu) a dostanete rychlou odpověď.

Menu