Nový klientský rozpočet
1. V levém navigačním menu rozklikněte Dokumenty.
2. Klikněte na Moje dokumenty nebo Všechny dokumenty.
3. Klikněte na Nový dokument.
4. Vyberte Klientský rozpočet.
5. Vyplňte detaily hlavičky. Povinná pole jsou červeně podtržená (mohou se lišit s ohledem na nastavení společnosti).
| 6. Měna a platba | můžete lehce vytvořit rozpočet v kterékoli měně si přejete. Stačí zvolit požadovanou měnu a pak potvrdit nebo editovat. Zvolte platební podmínky. |
| 7. Detailní specifikace | zde můžete specifikovat předmět klientského rozpočtu – vysvětlete detaily Vašeho návrhu, obsah, časovou osu, uzávěrky nebo dalších důležitých informací, které by měl klient vědět. |
| 8. Finanční tabulka | tabulka je nezbytnou součástí klientského rozpočtu Podívejte se, jak na to v detailním návodu zde. |
| 9. Shrnutí na konec | pokud si přejete, pak můžete přidávat jakýkoli druh shrnutí nebo podmínky doručení nakonec dokumentu. |
10. Stiskněte tlačítko ULOŽIT.
Výborně! Nový dokument byl vytvořen. Pokud chcete dokument vytisknout, použijte ikonku tisku a máte krásný dokument připravený k odeslání klientovi.
Poznámka: Můžete také použít tlačítko Rychle akce k vytvoření nového klientského rozpočtu z jakéhokoliv pohledu v Teamogy – přečtěte si manuál zde.
Ozvěte se nám
Pokud máte stále problémy nebo potřebujete pomoc, neváhejte kontaktovat Teamogy support. Můžete použít online chat (uvnitř Teamogy nebo kdekoli na www.Teamogy.com v dolním pravém rohu) a dostanete rychlou odpověď.