O Příležitostech
Příležitosti slouží k vedení obchodních případů a využívají je zejména obchodníci. Tato funkcionalita nabízí možnost zaevidování, vedení a uzavírání obchodních Příležitostí ve firmě.
Obchodní Příležitosti v Teamogy se dají provázat s nejrůznějšími dokumenty. To v praxi znamená, že jakmile obchodník dokončí schůzku, vytvoří v Teamogy zápis z jednání, který jednoduše prováže s Příležitostí. Všechny relevantní Dokumenty tak jsou dostupné přímo z dané Příležitosti.
Z každé Příležitosti lze i vytvářet Úkoly a rozdělit je mezi zodpovědné osoby. Dokážete tak pohodlně koordinovat veškeré práce vedoucí k vyhrání Příležitosti.
Každá Příležitost v sobě zahrnuje důležité údaje:
| Pole | Popis |
| Předmět | název Příležitosti |
| Hodnota Příležitosti | odhadovaná finanční hodnota dané Příležitosti |
| Očekávané datum uzavření | odhad, kdy bude daná Příležitost bude uzavřena |
| Datum následujícího kroku | u každé Příležitosti lze definovat následující krok, jeho popis a kdy má být splněn |
| Zakázka | Příležitost lze napárovat se Zakázkou, Interní či Klientskou režií |
| Vlastník | osoba zodpovědná za danou Příležitost |
V systému se nacházejí dva pohledy na Příležitosti – Stav příležtostí (Kanban) a Seznam příležitostí.
| Pohled | Popis |
| Stav příležtostí (Kanban) | zobrazuje Příležitosti vizuálně dle jejich stavu. V tomto pohledu lze jednoduše Příležitosti přesouvat drag & drop z jednoho stavu do druhého |
| Seznam příležitostí | poskytuje řádkový pohled na všechny Příležitosti. Velmi jednoduchý pohled, ve kterém můžete Příležitosti filtrovat, seřazovat |
Stavy Příležitostí jsou definovány jako Potenciál, Kvalifikace, Prezentace, Nabídka a Vyjednávání. Tyto stavy mohou být jednoduše změněny.
Ozvěte se nám
Pokud máte stále problémy nebo potřebujete pomoc, neváhejte kontaktovat Teamogy support. Můžete použít online chat (uvnitř Teamogy nebo kdekoli na www.Teamogy.com v dolním pravém rohu) a dostanete rychlou odpověď.