1. Precizní databáze kontaktů
Jízda s Teamogy začíná. Prvním krokem k ovládnutí systému Teamogy je dostat pod kontrolu stovky a tisíce kontaktů, které každá firma má. Používejte funkce Teamogy tak, aby Vám přinášely co největší užitek. Mohou Vám přinést pořádek do Vašich klientů a značek, rozlišovat dodavatele podle typu poskytované služby a řadit velké množství nejrůznějších kontaktů.
Co Vám Teamogy pomůže vyřešit?
- Sdílené kontakty dostupné kdykoliv a odkudkoliv.
- Spolupracujete převážně se schválenými a prověřenými dodavateli.
- Zakládáte zakázky na správné klienty a brandy.
- Fakturujete na správné fakturační adresy a se správnou dobou splatnosti.
Konkrétní příklad:
Získali jsme nového klienta. Pojďme ho správně zaevidovat.
- 1. Vyplnění základních údajů o firmě
- 2. Přidání kontaktních osob k firmě
- 3. Z firmy se stává klient s několika brandy
- 4. Zakládáme zakázku na nového klienta .
Je důležité vyplnit formulář správně pomocí jména společnosti, adresy a dalších detailů.
V některých zemích Vám systém nabídne informaci o Vašem kontaktu z obchodního rejstříku.
Zadané údaje se dále v systému využijí při tvorbě dokumentů, zakázek či faktur.
Přidejte osobu do společnosti, se kterou budete komunikovat.
Můžete si přidat kontaktů kolik chcete. Přidejte detaily jako je mobilní číslo, Skype účet, e-mail, atd. ke každému kontaktu.
V záložce „Detaily“ označte firmu jako klienta.
Změna stavu firmy na „Klient” umožní přidávat více brandů, na které je možné dále vytvářet zakázky.
Pomocí značek jste schopni filtrovat ve finančních reportech ziskovost každé značky zvlášť.
Gratulujeme, nyní můžete vytvořit první zakázku pro klienta a jeho značku.
Jak si vše vyzkoušet přímo v systému:
- Založte si v systému firmu včetně všech detailů (adresa, registrační údaje). Poté označte společnost jako klienta a přidejte k němu dvě značky včetně log. Nezapomeňte do společnosti přidat nějaké štítky.
- Zkuste si pak klienta vyhledat v adresáři. Můžete i vytvořit novou zakázku právě pro takto vytvořeného klienta a konkrétní brand.
- Detailní návody najdete zde:
Jak pracovat s kontakty v Teamogy.
Ozvěte se nám
Neváhejte kdykoli kontaktovat Teamogy support. Můžete použít online chat (uvnitř Teamogy nebo kdekoli na www.Teamogy.com v dolním pravém rohu) a dostanete rychlou odpověď.