Vytvořit Zakázku
1. V levém navigačním menu rozklikněte sekci Zakázky.
2. Klikněte na Stav zakázek (Kanban) nebo Seznam zakázek.
3. Klikněte na tlačítko Nová Zakázka.
4. Vyplňte všechny detaily. Povinná pole jsou červeně podtržená (mohou se lišit s ohledem na nastavení agentury).
| Předmět | název Vaší Zakázky. Zvolte jméno, které nejlépe vystihuje Vaši Zakázku. Název Zakázky může být daleko vidět na příslušných dokumentech, úkolech, nebo časových výkazech. |
| Uzávěrka | datum, kdy by zakázka měla být doručena klientovi. Také konečná faktura je obvykle vydána v tento moment klientovi. |
| Štítky | Podívejte se zde, jak mohou štítky nápomocné. |
| Klient / Značka | zvolte klienta a značku (pokud je definována pro daného klienta). Pokud klienta nemůžete najít, přesvědčete se, že jste ho založili ve Společnostech. Pokud stále máte problém, kontaktuje Vašeho interního administrátora, nebo přímo Teamogy support. |
| Stav | Vám ukazuje průběh Zakázky. Pokud se bavíme o základním nastavení, pak máme 5 stavů: Čekající, Otevřeno, Připraveno, Uzavřeno nebo Zrušeno. Stavy mohou být měněny manuálně, nebo mohou být dány procesem (v rámci pokročilého nastavení). Pokud byste rádi přidali více stavů, neváhejte kontaktovat svého interního administrátora nebo přímo Teamogy support. |
| Poznámky k uzavření Zakázky | můžete přidat poznámky, které se zobrazí v Reportech. |
| Poznámky | zaznamenejte všechny důležité milníky, komentáře a připomínky, které chcete mít viditené během práce na zakázce. |
5. Po vyplnění všech detailů zmáčkněte tlačítko ULOŽIT.
6. Perfektní, Vaše první Zakázka je vytvořena.
Ozvěte se nám
Pokud máte stále problémy nebo potřebujete pomoc, neváhejte kontaktovat Teamogy support. Můžete použít online chat (uvnitř Teamogy nebo kdekoli na www.Teamogy.com v dolním pravém rohu) a dostanete rychlou odpověď.